Меню

Дистанционное обучение Очное обучение Видеосеминары

Инкубатор инвестсоветников | Блок № 1: консультирование и подбор продукта

256 15 1

Инвестиционный советник – новый профессиональный участник рынка инвестиций, появившийся в конце 2018 года. Теперь, чтобы помогать частным инвесторам планировать бюджет и формировать инвестиционный портфель, советнику потребуется аттестация Центрального банка РФ. Также ЦБ РФ осуществляет регулирование данного вида деятельности, защищая потребителя от некачественных услуг.

При этом сфера инвестиционного и финансового консультирования в России имеет колоссальный потенциал. Так, например, в США, согласно данным различных исследований, на 900 взрослых приходится 1 финансовый консультант. Очевидно, что спрос на эту профессию в нашей стране в ближайшие годы будет динамично расти.

Итак, вы решили реализовать себя в перспективной профессии инвестиционного советника, но еще не знаете:

  • Какие нормы установлены ЦБ РФ и как им соответствовать
  • Как провести грамотную и профессиональную консультацию
  • Где продвигать себя и свои услуги

Тогда этот видеокурс именно для вас! Мы объединили профессионалов инвестиционной компании «ФИНАМ», а они поделились практическим опытом: от проведения консультации до настройки качественной e-mail-рассылки.


Курс разделен на два блока. Рекомендуем пройти их последовательно, но при желании вы можете изучить блоки и по отдельности.

Блок № 1: консультирование и подбор продукта (текущий блок).
В этом блоке вы узнаете:

  • Что такое персональное финансовое планирование и как его использует инвестиционный советник
  • Каковы этапы становления инвестора и из чего состоит полный цикл финансового планирования
  • Как организовать консультацию и правильно определить инвестпрофиль клиента
  • Какие инвестпрофили существуют и какие услуги подходят соответствующему профилю
  • Как сервис COMON.RU  помогает соответствовать требованиям ЦБ РФ и какие бизнес-возможности предлагает инвестиционному советнику
  • Какая нормативная база существует и каков алгоритм получения статуса инвестиционного советника 

Блок № 2: маркетинг и продвижение услуг. 
В этом блоке вы узнаете:

  • Какие каналы продвижения инвестиционных услуг существуют и как выбрать наиболее эффективный
  • Как монетизировать трафик на вашем онлайн-ресурсе и сколько можно заработать 
  • Как стать агентом компании и привлекать клиентов, используя реферальные ссылки
  • Какие e-mail-рассылки используются и как составить максимально «открываемое» письмо
  • Как заработать на сервисе COMON.RU  и как продвигать стратегии
  • Какие мероприятия проводить для привлечения клиентов 

Комментарии

Совершенствуйся вместе с «Финам»